【17see監控 v5.1094.3.9098 官方版】本周繼續推薦冀東水泥（15%）、祁連山（15%）、東方雨虹（15%）、濮耐股份（15%）、建研集團（15%）、帝歐家居（10%）、偉星新材（10%）和青龍管業（5%）。政策節奏和力度不及預期。上周市場回顧：上周申萬建築材料指數漲幅爲1.30%，較滬深300指數高1.51個百分點。上周組合漲幅爲1.43%，較行業基准指數高0.13個百分點。組合中偉星新材、東方雨虹和冀東水泥取得絕對和相對正收益；青龍管業、濮耐股份和帝歐家居取得絕對和相對負收益；祁連山和建研集團取得絕對正和相對負收益。投資要點本周核心觀點：（1）在6月29日舉行的G20大阪峰會中美元首會晤中，國家主席習近平和美國總統特朗普達成一致意見：中美雙方將在平等和相互尊重的基礎上重啓經貿磋商，且美方表示不再對中國出口産品加征新的關稅pubg 2023 綠色下載，。

浩吉鐵路運價水平高于此前預期，預計湖北、湖南、江西等火電企業電煤采購成本降低幅度有所縮窄，但浩吉鐵路可有效保障電煤供應。投資建議：推行基准價+上下浮動機制，並非僅爲降低電價，政策側重點在于破解市場煤+計劃電窘境並理順市場化機制。雖然短期內，火電企業面臨一定電價下調壓力。但長期來看，隨著價格傳導機制的理順，預計火電板塊市淨率估值（1-1.1X）將向供水板塊（1.3-1.4X）回歸。

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